2025年1-8月，中國動力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢，產(chǎn)量、銷量、裝車量均實現(xiàn)同比大幅提升，同時市場格局發(fā)生微妙變化，技術(shù)路線分化加劇。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）最新數(shù)據(jù)顯示，1-8月我國動力電池累計裝車量達417.9GWh，較上年同期大幅增長43.1%，其中8月單月裝車量62.5GWh，環(huán)比增長11.9%，同比增長32.4%，行業(yè)發(fā)展韌性凸顯。
“雙王”份額微降，第二梯隊加速追趕
當前，中國動力電池市場“雙王主導(dǎo)”的基本格局尚未發(fā)生根本性改變，但市場集中度已出現(xiàn)緩慢分散的跡象。
圖片來源：電池聯(lián)盟（下同）
從1-8月累計數(shù)據(jù)來看，寧德時代依舊以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居行業(yè)榜首，累計裝車量達178.16GWh，占據(jù)42.74%的市場份額。不過，與上年同期相比，其市場份額下降了3.46個百分點。比亞迪緊隨其后，1-8月累計裝車量為95.21GWh，市場占比22.84%，同比微降1.92個百分點。兩大巨頭合計市場份額為65.58%，較2025年上半年的66.6%進一步收窄。
從單月表現(xiàn)看，8月寧德時代裝車量26.45GWh，占比42.35%，環(huán)比提升0.95個百分點；比亞迪裝車量13.02GWh，占比20.85%，環(huán)比下降0.34個百分點，“此消彼長”的競爭態(tài)勢持續(xù)。
值得關(guān)注的是，第二梯隊企業(yè)通過差異化競爭策略，實現(xiàn)了市場份額的穩(wěn)步提升。國軒高科表現(xiàn)尤為亮眼，1-8月累計裝車量達21.85GWh，市場占比5.24%，同比提升1.42個百分點。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達等企業(yè)也均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，盡管漲幅相對溫和，但憑借在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢，逐步在市場中站穩(wěn)腳跟。
市場集中度的分散趨勢還體現(xiàn)在參與市場競爭的企業(yè)數(shù)量及頭部企業(yè)的份額變化上。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，1-8月，我國市場共有51家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較上年增加3家，更多中小規(guī)模企業(yè)憑借技術(shù)特色或細分市場優(yōu)勢進入配套體系。
從市場份額分布來看，排名前2家、前5家、前10家動力電池企業(yè)的累計裝車量分別為273.4GWh、341.9GWh和394.3GWh，占總裝車量的比例分別為65.4%、81.8%和94.4%。其中，前10家企業(yè)的市場占比較去年同期減少1.6個百分點，進一步印證了市場資源正逐步向更多企業(yè)分散。
多元化格局成型，出口市場成新引擎
在國內(nèi)市場穩(wěn)步發(fā)展的同時，出口已成為拉動中國動力電池產(chǎn)業(yè)增長的重要引擎，尤其是在全球轉(zhuǎn)型加速的背景下，中國動力電池的國際競爭力持續(xù)提升，出口市場呈現(xiàn)出“多元化競爭、多領(lǐng)域驅(qū)動”的全新格局。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，我國動力和其他電池累計出口173.1GWh，累計同比增長48.5%，占前8月累計銷量的18.8%。其中，動力電池累計出口111.5GWh，占總出口量64.4%，累計同比增長30.3%；其他電池（以儲能電池為主）表現(xiàn)更為突出，累計出口61.6GWh，同比激增99%，反映出全球儲能市場需求的快速擴張。
從8月單月出口情況來看，動力和其他電池合計出口22.6GWh，同比增長23.9%。其中動力電池出口15.1GWh，環(huán)比增長1.9%，同比增長35.7%；其他電池出口7.6GWh，環(huán)比下降10.4%，但同比仍保持5.6%的增長。
企業(yè)出口表現(xiàn)呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢。寧德時代憑借全球化的布局和與國際主流車企的深度合作，依舊保持出口規(guī)模領(lǐng)先，但比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等企業(yè)的出口增速更為迅猛。數(shù)據(jù)顯示，8月中創(chuàng)新航動力電池出口同比大漲117%，蜂巢能源同比猛增127.8%，這意味著中國動力電池出口已從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化競爭格局，更多企業(yè)具備國際市場競爭力。
磷酸鐵鋰優(yōu)勢擴大，三元電池份額收縮
1-8月，中國動力電池技術(shù)路線的分化趨勢進一步加劇，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優(yōu)勢，市場主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固，而三元電池受成本壓力影響，市場份額持續(xù)收縮，兩種技術(shù)路線的競爭焦點正從“量的爭奪”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量340.5GWh，占總裝車量81.5%，累計同比增長65.1%；8月單月裝車量51.6GWh，占比82.5%，同比增長47.3%。這一趨勢源于磷酸鐵鋰電池在成本、安全性上的優(yōu)勢，以及車企降本需求的持續(xù)釋放，尤其在乘用車與商用車領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化。
相比之下，三元電池市場份額持續(xù)收縮。1-8月，三元電池累計裝車量77.4GWh，占比18.5%，累計同比下降9.7%；8月單月裝車量10.9GWh，占比17.5%，同比下降10.0%。盡管三元電池在能量密度上仍具優(yōu)勢，但在當前市場環(huán)境下，成本劣勢使其應(yīng)用場景受到一定限制。
從車型配套來看，純?nèi)允侵饕枨髞碓础?月，純電動汽車動力電池裝車量占比82.3%，同比增長40.7%；1-8月累計占比81.8%，同比增長50.5%。其中，貨車和專用車增速尤為顯著，成為拉動需求增長的新亮點。插電式混合動力汽車裝車量占比17.6%（8月），同比增長4.2%；燃料電池汽車則持續(xù)低迷，8月裝車量占比僅0.05%，同比下降52.2%。
蓋世小結(jié)：
1-8月的行業(yè)數(shù)據(jù)清晰表明，中國動力電池產(chǎn)業(yè)已告別單純追求規(guī)模擴張的高速增長階段，進入以技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升、全球化布局為核心的高質(zhì)量發(fā)展新階段。從市場格局來看，“雙雄主導(dǎo)、梯隊競爭”的態(tài)勢將長期存在，但市場分散化趨勢將持續(xù)深化，第二梯隊企業(yè)的成長空間不斷擴大；從出口市場來看，多元化競爭格局已經(jīng)成型，全球化布局將成為企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)；從技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰與三元電池的差異化競爭將進一步深化，兩者將在不同細分市場實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。