2025年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)交出了一份亮眼的成績(jī)單。
日前，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電池聯(lián)盟”）公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)47.3%，其中6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量58.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)35.9%。
市場(chǎng)格局呈現(xiàn)微妙變化
今年上半年的最新數(shù)據(jù)再次印證了寧德時(shí)代與比亞迪的行業(yè)統(tǒng)治力，但兩者之間的力量對(duì)比正在發(fā)生微妙變化。
數(shù)據(jù)顯示，上半年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)128.6GWh，占據(jù)43.05%的市場(chǎng)份額，雖仍穩(wěn)居榜首，但與上年同期相比下降了3.33個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪則以70.37GWh的裝車(chē)量和23.55%的市占率緊隨其后，同比也微降1.55個(gè)百分點(diǎn)。
圖片來(lái)源：電池聯(lián)盟（下同）
值得注意的是，兩強(qiáng)合計(jì)市場(chǎng)份額降至66.6%，顯示出市場(chǎng)集中度雖高，但已有分散跡象。
月度數(shù)據(jù)更能反映這一競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)變化。
今年6月，寧德時(shí)代裝車(chē)量25.41GWh，占比43.67%，環(huán)比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪裝車(chē)量12.49GWh，占比21.47%，環(huán)比下降1.02個(gè)百分點(diǎn)。
這種“此消彼長(zhǎng)”的態(tài)勢(shì)在近兩年已成為常態(tài)，反映出兩家企業(yè)的激烈角逐。
第二梯隊(duì)企業(yè)的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等廠商正在細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄啤＝衲晟习肽陣?guó)軒高科市場(chǎng)份額同比提升1.62個(gè)百分點(diǎn)，瑞浦蘭鈞也實(shí)現(xiàn)了0.35個(gè)百分點(diǎn)的份額增長(zhǎng)。這些企業(yè)雖難以撼動(dòng)雙雄地位，但在特定技術(shù)路線(xiàn)或應(yīng)用場(chǎng)景中已形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
事實(shí)上，從整體行業(yè)來(lái)看，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，前10家企業(yè)裝車(chē)量占比94.2%，較去年同期降低1.8個(gè)百分點(diǎn)；1-6月累計(jì)數(shù)據(jù)則顯示前10家占比93.6%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
這表明，盡管頭部效應(yīng)依然顯著，但新進(jìn)入者和特色企業(yè)正逐步在市場(chǎng)中找到生存空間，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨多元化。
從配套企業(yè)數(shù)量來(lái)看，今年上半年我國(guó)市場(chǎng)共有49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年減少1家。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，行業(yè)已進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段，缺乏核心技術(shù)或規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正逐步退出市場(chǎng)，而擁有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)則有望在洗牌中壯大。
出口市場(chǎng)已成為消化中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能的重要渠道。今年上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口127.3GWh，同比增長(zhǎng)56.8%，占累計(jì)銷(xiāo)量的19.3%。其中，動(dòng)力電池出口81.6GWh，同比增長(zhǎng)26.5%；其他電池（主要為儲(chǔ)能電池）出口45.6GWh，同比激增174.6%。出口的高增長(zhǎng)一方面源于全球汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)張，另一方面也反映了中國(guó)電池企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升。
企業(yè)出口表現(xiàn)差異明顯。寧德時(shí)代雖仍保持出口領(lǐng)先地位，但增速相對(duì)平緩；而比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等企業(yè)出口增長(zhǎng)迅猛，如蜂巢能源上半年動(dòng)力電池出口同比增幅高達(dá)232.9%。這種變化表明，中國(guó)動(dòng)力電池出口正從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化格局，更多企業(yè)具備了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
磷酸鐵鋰市場(chǎng)地位持續(xù)穩(wěn)固
三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前動(dòng)力電池領(lǐng)域最為主流的兩種技術(shù)路線(xiàn)。它們均使用石墨烯作為負(fù)極材料，但是使用的正極材料不同。三元鋰電池主要用鎳鈷鋁或者鎳鈷錳作為正極，磷酸鐵鋰電池是用磷酸鐵鋰做正極。
這兩種技術(shù)路線(xiàn)可以說(shuō)是各具優(yōu)勢(shì)，例如磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電池在安全性上和價(jià)格方面有優(yōu)勢(shì)，而三元鋰電池則在能量密度、電壓強(qiáng)度和續(xù)航里程上更勝一籌。
在2017年之前，由于市面上小微型電動(dòng)車(chē)占據(jù)主流，成本更低、安全性更高、循環(huán)壽命更高的磷酸鐵鋰電池是市場(chǎng)的主要選擇，一度占據(jù)約70%的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年后，由于政策調(diào)整等方面原因，三元鋰電池反超磷酸鐵鋰電池，市占率持續(xù)飆升。
但近兩年來(lái)，隨著車(chē)企不斷尋求降本以及政策補(bǔ)貼的退坡、取消，磷酸鐵鋰電池再次占據(jù)主流市場(chǎng)。
今年上半年數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)244GWh，占總裝車(chē)量的81.4%，同比大幅增長(zhǎng)73%；相比之下，三元電池累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為55.5GWh，占比18.5%，同比下滑10.8%。這一數(shù)據(jù)清晰地揭示了兩種主流技術(shù)路線(xiàn)截然不同的發(fā)展軌跡。
月度表現(xiàn)同樣印證了這一趨勢(shì)。今年6月，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量47.4GWh，占比81.5%，同比增長(zhǎng)49.7%；三元電池裝車(chē)量10.7GWh，占比18.4%，同比下降3.4%。
整體來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)后，正步入高質(zhì)量發(fā)展新階段，面臨技術(shù)迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、全球布局等多重挑戰(zhàn)與機(jī)遇。上半年的行業(yè)數(shù)據(jù)不僅反映了當(dāng)前市場(chǎng)格局，更預(yù)示著未來(lái)可能的發(fā)展路徑與變革方向。